CISI拥有全球高水平金融从业资格认证体系，其所推广的金融，特别是财富管理理念日渐成为国际通用的、权威的财富管理行业标准。参加CISI资格认证的人士来自于全球主要的投资银行、托管银行、财富管理机构和金融服务机构，例如汇丰、渣打和瑞银等。
其就业方向主要有：
私人银行家
为家庭高净值客户，包括皇族、贵族、财富家族、成功企业家，或有社会名望和成就的专业人士（医生、律师等）提供高质量、高私密度的长期金融服务的专业人士。
金融行业资产管理部
对金融企业可投资资金进行资产配置，以实现企业的特定的需求目标，例如规避风险、实现盈利、规避税收等等。
金融行业前端从业者
例如券商经纪业务部，资深投资顾问，财富管理师等等，根据客户需求，对客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。
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