特许财富管理师CWM是干什么的？

2020-06-19CWM考试网 分类：CWM考试 阅读(0)
特许财富管理师CWM
 
　　特许财务管理师CWM——美国“财富管理”培训认证中的四大证书之一(CPA、CFA、CFP、CWM)。根据一项真实的调查数据显示：美国银行的从业人员中，持有特许财富管理师CWM证书的人最多。其在美国金融行业影响很大，对个人职业发展具有极大优势。报考门槛也较高，除了需具备至少大专以上学历，还有工作年限的要求。如果大学本科毕业学历，需满足2年金融行业/相关领域工作经验;如果只有大专学历，则工作年限要求是5年。除此之外，对英语能力也有较高要求。近些年来，国家高端金融人才缺口大，拥有了特许财富管理师CWM证书，相当于抓住了未来发展的更多机遇!

　　特许财富管理师CWM是干什么的?

　　1、特许财富管理师CWM需具备较强、广泛的专业知识能力。

　　2、特许财富管理师CWM需十分熟悉个人理财相关金融产品。

　　3、具备帮助客户制定全方位理财方案，能够随实际金融环境、市场变化灵活调整。

　　4、特许财富管理师CWM持有者可从事投资规划、理财规划、资产管理及财务管理方向的工作。

　　5、特许财富管理师CWM职业规划可以考虑银行、保险、会计、信托、基金、理财等领域的管理层岗位，也可将目光投至企业、政府机关相关岗位。

　　6、特许财富管理师CWM服务手段以专业金融服务及丰富多彩的延伸增值服务为主。

　　7、特许财富管理师CWM以个人、家庭、企业、机构的理财需求为中心，目的是帮助客户实现财富增值。

　　8、特许财富管理师CWM金融服务包括了现金、信用、投资组合及保险等方面。

　　9、特许财富管理师CWM若要达到为客户降低理财风险的目的，就要围绕客户资产、负债及流动性进行合理调整、管理。

　　10、特许财富管理师CWM原则以客户为中心，实现合理、全面财务规划。

　　特许财富管理师CWM持有者无论是就业还是职业发展上都很有优势，让你的职业道路越走越宽广!

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