CWM考试为机考，其报名流程主要分为以下几步：
1、准备材料：
在职人员报名可以使用中国居民身份证或护照；在校生想报名参加考试，其学生证也可以；
2、填写CISI考试报名表，缴纳报名费；
3、由高顿教育代发考试报名表到上海财经大学青岛研究院指定报名邮箱，并缴纳学员报名费；
4、青岛研究院核实考试考位剩余情况，并确认考试时间，回复邮件确认学员可以参加考试；
5、官方邮件核实后确认报名成功。
CWM协会指定教材已经包含在考试费用中，分别有电子版教材、电子+纸质版教材+题库两种类型。仅选择电子版教材不需要支付费用。
如果选择购买纸质版教材和题库需注意以下问题：
CWM教材一旦订单完成，协会会在2-3个工作日内寄出，非特殊情况支付教材费用的订单不予退还。
有关CWM教材费用、CWM教材运费信息说明：
在CWM官网报名的时候所缴纳的报名费已包含电子版教材（不含题库）费，不需要再额外缴纳教材费，如需纸质版教材+题库（含电子版），需额外支付700RMB，不需要额外再支付运费，此费用由上海财经大学青岛财富管理研究院统一收取。因CWM中文考试考点都在国内，海外地区暂时不支持教材寄送。
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