9月份考试报名开始于4月25日，截止于6月25日；
12月份考试报名开始于7月25日，截止于9月25日。
需要注意的是，本次考试时间会按照报名的先后顺序来安排，所以还是早点报名比较好。
适合人群
在校大学生、职场新鲜人、拥有几年工作经验的职场人。
考试形式
采用在线考试的方式，学员可以自行选择考试时间。
考试方式
CWM考试统一采用机考形式:
一级考试共计100道单选题；
二级考试共80道单选题(注：一二级考试可能会出现10道以内的附加题，不算分，用于协会测试新题的难度)；
三级考试将被分为三个模块，每个模块均为问答题。
CWM一二级重点考核的是对知识点的掌握，三级旨在培养考生的实际应用能力，所以相对来说难度也比前面要高很多。
就业定位
CWM代表性职业有执行总裁、财富管理师、私人银行家、财务总监、商务咨询师、投资风险管理经理、金融分析经理、资深投资顾问等。
就业前景
目前CWM持证人主要分布于全球十大投资银行、金融证券、券商、保险公司、第三方财富管理公司、家族信托公司等。参加CISI资格认证的人士来自于全球主要的投资银行、托管银行、财富管理机构和金融服务机构，例如汇丰、渣打和瑞银等。
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